Tendencias de seguros de organizaciones de atención administrada (MCO): Espere otro año de aumentos de tasas de dos dígitos | aserrador de aspérula

Las MCO presentan desafíos únicos para la comunidad de seguros

Un nuevo desarrollo que enfatiza un entorno ya desafiante para las colocaciones de grandes empresas públicas y privadas es que Chubb está adoptando una posición marcadamente conservadora. Chubb es líder del mercado con este tipo de inversiones, por lo que su apetito conservador está afectando a todo el panorama.

Si bien hubo una amplia capacidad en el mercado hasta 2018, los últimos cuatro años han visto una capacidad restringida en todo el universo de MCO/planes de salud. Esto se deriva de una pura falta de interés entre la comunidad de seguros por MCO, particularmente las líneas E&O y D&O. En pocas palabras, la industria de MCO está relativamente concentrada, lo que presenta desafíos de “propagación de riesgos” de suscripción. Además, los “riesgos característicos” de las MCO tienden a afectar a múltiples asegurados al mismo tiempo, por lo que un solo evento puede destruir el índice de siniestralidad de una compañía de seguros en el sector. Esto es lo que estamos viendo con el litigio multi-distrito (MDL) que ha afectado a los planes Blues y Delta.

Esta falta de interés se evidencia en los siguientes desarrollos en los últimos años:

  • 2018: BCS Insurance Company salió del mercado de MCO. BCS dejó de suscribir seguros E&O y D&O, y alrededor del 20% de la capacidad del mercado desapareció de la noche a la mañana.
  • 2019: OneBeacon Insurance Group salió del mercado de MCO y vendió derechos de renovación a TDC Specialty Underwriters. TDC volvió a suscribir el libro OneBeacon y solo renovó entre el 60 % y el 70 % de los clientes.
  • 2020
    • Allied World (AWAC) comenzó a adoptar un enfoque mucho más limitado y no entretuvo ningún negocio nuevo en ciertos lugares y clases difíciles.
    • AIG se retiró de la línea MC E&O, recortando los límites y la cobertura de D&O mientras aumentaba las retenciones/primas.
    • Existe un interés limitado por nuevos negocios en todo el mercado, ya que COVID-19 crea un impacto de responsabilidad desconocido.
  • 2021: Bowhead y Cap Specialty ingresaron al mercado de manera selectiva y solo en exceso.
  • 2022: Chubb buscó una tasa del 50 % en todo su libro y sublimitó las acciones antimonopolio (acción colectiva) a $250 000.

Con pocas excepciones caso por caso, esto deja la siguiente lista de opciones alternativas para nuevos negocios:

  • Chatham MGA para Travelers/Berkley/Coverys: en realidad solo actúa como un mercado único y es selectivo, convirtiendo efectivamente tres mercados en uno.
  • Costa de hierro
  • Especialidades TDC
  • Berkshire: por lo general solo en exceso, y hay muy poca actividad.
  • QBE: Exceso solamente, y generalmente solo D&O
  • Groenlandia: Exceso solamente
  • Especialidad Cap: Exceso solamente
  • Cautivas monoparentales desarrolladas por el cliente: Estas son particulares entre los planes de asociación de Blue y Delta con escasas opciones comerciales alternativas.

Un factor clave de la vacilación de los transportistas es el aumento de los gastos de defensa y la naturaleza catastrófica de los litigios de acción de clase antimonopolio multidistritales contra los miembros de la asociación Blue Cross/Blue Shield y Delta Dental. Los transportistas respondieron con una exclusión de todo el mercado para reclamos relacionados con asociaciones.

Cambios de tasa YOY para E&O y D&O

Las fluctuaciones de tarifas se han convertido en la norma desde 2017, pero la estabilización en 2021 ha reducido en su mayoría los cambios a 15% o menos.

9 riesgos principales para las MCO en la actualidad

Estos son algunos riesgos clave que enfrentan las MCO en 2022:

  1. Entorno regulatorio cada vez más agresivo: El Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión Federal de Comercio (FTC), esta última dirigida por Lina Khan, han señalado su deseo de aumentar las multas, las sanciones y los esfuerzos de cumplimiento.
  2. Correo-Roe (Dobbs) decisión aumentó los riesgos de litigio: Esto es especialmente cierto para los riesgos relacionados con HIPAA y el cumplimiento de las solicitudes de registros de aplicación de la ley.
  3. Desafíos y oportunidades relacionados con la “Ley Sin Sorpresas” de 2021: Si bien los proveedores de servicios de salud enfrentan riesgos financieros debido a la incapacidad de transferir tarifas “sorpresa” fuera de la red a los consumidores, crea un marco para negociaciones más transparentes entre planes y proveedores.
  4. Riesgos financieros/impacto de COVID-19: Los últimos dos años y medio han sido muy lucrativos en términos financieros, ya que la utilización ha disminuido significativamente mientras que las primas siguen siendo altas. Esto ha introducido “riesgos de titulares” por parte de los consumidores, que permanecen mientras los planes de salud luchan por pronosticar adecuadamente los crecientes costos que acompañan a la demanda reprimida de los asegurados que buscan atención. Los riesgos adicionales provienen de pacientes más enfermos y costos de tratamiento más altos por la falta de atención preventiva.
  5. La Ley de Reforma del Seguro de Salud Competitivo (CHIRA): La industria aún tiene que sentir el impacto total de CHIRA, pero esta ley elimina muchos de los puertos seguros que los planes tienen para compartir información sobre tarifas entre ellos, lo que se espera que resulte en litigios costosos y multas/sanciones por parte de la aplicación.
  6. Las reclamaciones antimonopolio afectan tanto a las pólizas de seguro de E&O como de D&O: Aquí es cuando es bueno tener el mismo operador para ambos. No entrará en una situación en la que dos proveedores estén discutiendo sobre cuál es responsable de la cobertura. Sin embargo, una compañía solo defenderá bajo una póliza. Tener la cobertura con un solo proveedor puede hacer que su reclamo se pague rápidamente, pero generalmente solo tendrá un conjunto de límites debido a las disposiciones contra la acumulación.
  7. Litigio multidistrito: Si bien el mercado ha solucionado en gran medida este riesgo con su plan de asociación asegurados, su impacto todavía se siente en forma de precios más altos para todos.
  8. Litigio de opioides que continúa: Los pacientes o las familias de los pacientes pueden demandar a los planes de salud por cumplir con las malas prácticas de los proveedores con respecto a las recetas de opioides. Mientras tanto, los proveedores pueden demandar a los planes de salud por ser expulsados ​​de una red. Estas tendencias de litigios son especialmente ciertas para los administradores de beneficios de farmacia (PBM), pero ahora estamos viendo un efecto indirecto en las HMO.
  9. Problemas de capacidad de proveedores emergentes: La “gran resignación” ha tenido un impacto devastador en los sistemas y proveedores de salud de todos los tamaños y formas. El gasto en salud ha disminuido por primera vez en 60 años; al mismo tiempo, los costos de mano de obra y suministros aumentan entre un 20 % y un 30 % o más. Esto dará como resultado que los proveedores de los planes de salud y/o los planes de salud se queden con una cobertura de proveedores inadecuada en sus redes. Esto podría provocar litigios de proveedores, aseguradoras y reguladores.

Evolución continua de la cobertura en el ciclo de mercado de 2022

Las siguientes son tendencias que hemos visto desde principios de 2022.

  • Presión alcista continua sobre las retenciones, los sublímites y el coaseguro, en particular en materia de defensa de la competencia. Las retenciones/límites divididos se han convertido en la norma.
  • Una reducción general en los límites de capacidad tanto en términos de capacidad límite de cada operador como en la reducción del número de jugadores. Cualquier programa con límites de una sola capa de más de $10 millones se reducirá a un máximo de $10 millones.
  • Una exclusión de opioides es universal para los PBM. Esta también es una decisión caso por caso para todos los demás tipos de planes dependiendo de la aseguradora y el asegurado. Sin embargo, es un punto conflictivo con los suscriptores durante cada discusión de renovación. Nadie está “regalando”. La posición predeterminada es una exclusión que usted puede negociar o no.

La línea de fondo

Los transportistas esperan ver un deterioro continuo en los resultados del sector MCO. Por ejemplo, según Laura Williams, vicepresidenta del segmento de atención administrada en TDC Specialty, “esperamos ver un aumento en la atención del gobierno con el surgimiento de un agresivo aparato de aplicación de la FTC y el DOJ”.

Los pacientes (asegurados) están regresando a sus proveedores de atención médica y, en muchos casos, los pacientes están más enfermos que antes de la pandemia. Hemos renunciado a dos años de atención preventiva y detección, y los pacientes están experimentando un deterioro de la calidad de la atención, mientras que los proveedores tienen una capacidad de atención reducida. Cuando los pacientes incurren en malos resultados, los proveedores pagan, lo que inevitablemente conduce a costos más altos y también a más litigios para los pagadores.

El cargo-Dobbs y el panorama de Texas Heartbeat Law es fluido y altamente volátil a medida que los empleadores corporativos/patrocinadores de planes asimilan su impacto y cómo responder, equilibrando la ley y la demanda de atención de los empleados.

Por lo tanto, aunque esté estabilizado, es probable que este mercado no se ablande en el corto plazo. Existe una posibilidad real de que las cosas empeoren de nuevo a medida que el panorama más amplio de los operadores siente el impacto del apetito marcadamente conservador de Chubb.

En respuesta a estas condiciones, los corredores de MCO en Woodruff están ayudando a nuestros clientes a explorar cautivas, autoseguros y otros vehículos de riesgo alternativo, y están colaborando con nuevos operadores para crear capacidad adicional y nuevos mercados.

Este sigue siendo un mercado de seguros desafiante para los planes de salud, pero con la preparación adecuada, un corretaje experimentado y una mejor comunicación con la comunidad de suscriptores, pueden lograr resultados positivos y evitar sorpresas no deseadas.

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